Equip

Ens importen les persones.

Equip

La nostra prioritat

Cada persona és única.

Oferim un servei recolzat per un equip de banquers personals i especialistes en gestió d’actius d’acord amb els objectius d’inversió dels nostres clients.

Els nostres clients són únics i el nostre servei també ho és. En combinar els recursos i les capacitats d’una gran entitat amb presència internacional, aconseguim acostar-nos a l’ideal de servei flexible, creatiu i individualitzat.

 

ico-renta-variable@3x
bitmap@3x

El nostre objectiu és mantenir el nostre compromís de qualitat i seguretat, i establim relacions perdurables de confiança, d’interessos i beneficis compartits, mitjançant la cocreació de solucions.

Assessors i gestors, principis clau

Entendre el nostre client és la nostra prioritat.

Globals i objectius

Oferim solucions globals des d’una perspectiva d’arquitectura oberta guiada. Presentem les millors alternatives del mercat, siguin pròpies o de tercers.

Especialistes i especialitzats

Comptem amb el “know-how” d’especialistes en mercats financers, operacions corporatives, planificació patrimonial, gestió immobiliària, etc., que aporten un important valor en l’execució de l’estratègia global sobre el patrimoni.

Acords estratègics de col·laboració

Un dels nostres pilars fonamentals és el desenvolupament del negoci amb col·laboradors com agents, EAFI, agències de valors i SGIIC, amb els quals tenim una relació sòlida, estable i de confiança.

Internacionals

La nostra presència internacional ens permet disposar d’alternatives d’inversió més diverses i equips experts en múltiples jurisdiccions per oferir un servei “boutique” i custodiar el vostre patrimoni en les nostres filials.

Atenció personalitzada

Oferim assessorament especialitzat i adaptat a les necessitats de cada client. Només assignem un nombre òptim de clients per assessor per assegurar la qualitat del servei.

Rendibilitat i protecció

Escoltem els nostres clients i equilibrem la rendibilitat amb els riscos assumits: estabilitat a curt termini i rendibilitat a llarg termini.

L’equip al servei dels clients

Banquers, especialistes i serveis corporatius.

Comitè de direcció:
Marcos Ojeda min
Marcos Ojeda
Conseller Director General

Formació:

Llicenciatura Superior en Ciències Econòmiques i Empresarials (IEE)

Bachelor of Science in Business Administration (University Of Wales)

Experiència:

28 anys d'experiència en el sector de la banca privada

Rafael Ano min
Rafael Añó
Director Unitat Grans Clients

Formació:

Estudis de Ciències Empresarials (Universitat Literària de València)

Màster en Direcció d'Empreses (Cámara de Comercio de Madrid)

Experiència:

39 anys d'experiència en el sector financer

Ignacio de Loyol min
Ignacio de Loyola Pertejo
Director Grans Clients

Formació:

Llicenciat en Dret (ICADE E-1)

PDG (IESE Business School)

Experiència:

29 anys d'experiència en el sector financer

Adolfo Roldan 5 min
Adolfo Roldán
Director Madrid

Formació:

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UCM) (CEU San Pablo)

Executive MBA (Instituto de Empresa)

Experiència:

29 anys d'experiència en el sector de la banca privada

jose samper 1
José Samper
Director Regional Comunitat Valenciana i Múrcia

Formació:

Llicenciat en Dret (Universidad CEU San Pablo)

EFPA

Experiència:

22 anys d'experiència en el sector de la banca privada

Creand 0199 min
Ignacio Viayna
Director Regional Catalunya i Balears

Formació:

PDG (IESE Business School)

MBA (EADA Business School)

Curs Superior de Gestió Patrimonial (IEAF)

European Financial Advisor (EFPA)

Llicenciat en Sociologia (UAB)

Experiència:

26 anys d'experiència en el sector de la banca privada

Alvaro Ximenez min
Álvaro Ximénez de Embún
Director de Xarxes Externes

Formació:

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Experiència:

33 anys d'experiència en el sector de la banca privada i les entitats de crèdit

Antonio Morales min
Antonio Morales
Director FIM

Formació:

Llicenciat en Màrqueting

Màster en Màrqueting i Gestió Comercial

Experiència:

30 anys d'experiència en el sector de la banca privada

Luis Buceta min
Luis Buceta
Director d’Inversions

Formació:

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i en Màrqueting (ICADE)

CFA charterholder i Executive MBA (IESE Business School)

Experiència:

23 anys d'experiència en el sector de la banca privada i l’anàlisi i la gestió d’inversions

David Rodriguez min
David Rodríguez
Director Compliment Normatiu

Formació:

Llicenciat en Dret (Universidad Complutense de Madrid, UCM)

Màster d’Assessoria Jurídica d'Empreses (Instituto de Empresa, IE)

Experiència:

20 d'anys d'experiència al departament legal i de compliment normatiu d'entitats financeres

Aleix Guillaumes min
Aleix Guillaumes
CFO & COO

Formació:

Llicenciatura en Econòmiques (Universitat de Barcelona)

PDG (IESE, Universidad de Navarra)

Executive MBA (EADA)

Experiència:

15 anys d'experiència en el sector financer

Equip de banquers privats:

Madrid

Adolfo Roldan 5 min
Adolfo Roldán
Director Madrid

Formació:

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UCM) (CEU San Pablo)

Executive MBA (Instituto de Empresa)

Experiència:

29 anys d'experiència en el sector de la banca privada

pedro marin
Pedro Marín
Banquer privat sènior

Formació:

Llicenciatura en Dret (Universidad de Deusto)

C.E.F.A. (Certified European Financial Analyst)

Experiència:

23 anys d'experiència en el sector de la banca privada

gonzalo sainz de los terreros
Gonzalo Sáinz de los Terreros
Banquer privat

Formació:

Llicenciatura en ADE (CUNEF)

Certificate in Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Experiència:

8 anys d'experiència en el sector de la banca privada

nuria campos
Nuria Campos
Banquera privada

Formació:

Llicenciatura en Economia

Màster en Borsa i Mercats Financers

Experiència:

17 anys d'experiència en el sector de la banca privada

sergio munoz
Sergio Muñoz
Banquer privat

Formació:

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UCLM)

Programa Superior en Gestió Patrimonial (Instituto Español de Analistas Financieros, IEAF)

EFA™ European Financial Advisor

Experiència:

4 anys d'experiència en el sector de la banca privada

Barcelona

Creand 0199 min
Ignacio Viayna
Director Regional Catalunya i Balears

Formació:

PDG (IESE Business School)

MBA (EADA Business School)

Curs Superior de Gestió Patrimonial (IEAF)

European Financial Advisor (EFPA)

Llicenciat en Sociologia (UAB)

Experiència:

26 anys d'experiència en el sector de la banca privada

jaime curado
Jaume Curadó
Director - Assessor de Patrimonis

Formació:

Llicenciat en ADE (UB)

Certified European Financial Analyst (CEFA)

European Financial Advisor (EFPA)

Experiència:

23 anys d'experiència en el sector de la banca privada

daniel fernandez
Daniel Fernández
Banquer privat - Assessor de patrimonis

Formació:

Llicenciat en ADE (Universitat de Barcelona)

MBA Direcció Comercial i Màrqueting (Universitat Abat Oliba)

European Financial Advisor (EFPA)

CISI Certificate Wealth & Investment Management

Experiència:

23 anys d'experiència en el sector de la banca privada

pedro rodriguez
Pedro Rodríguez
Banquer privat – Key Clients

Formació:

Llicenciat en Ciències Econòmiques (UB)

BBA Manchester University, Indiana

 

CISI Certificate Wealth & Investment Management

Experiència:

25 anys d'experiència en el sector de la banca privada

marta marco
Marta Marco
Banquera privada – Assessora de patrimonis

Formació:

Llicenciada en Ciències Econòmiques (UB)             

Curs Superior de Gestió Patrimonial - European Financial Advisor (EFPA)

Experiència:

14 anys d'experiència en el sector de la banca privada

aleix recasens
Aleix Recasens
Banquer privat - Assessor d’inversions

Formació:

Economia (UB)

European Financial Planner (EFPA)

Experiència:

4 anys d'experiència en el sector de la banca privada

milenka ivanova
Banquera privada - Assessora d’inversions
Private Banker - Asesora Inversiones

Formació:

MBA (IAE Lyon School Of Management)         

BBA (IAE Lyon School Of Management)

European Financial Advisor (EFPA)

Experiència:

3 anys d'experiència en el sector de la banca privada

aleya puigdefabregas
Aleya Puigdefàbregas
Relationship Manager Key Clients

Formació:

Màster en Management (London Business School)

CISI Certificate Wealth & Investment Management

Experiència:

12 anys d'experiència en el sector de la banca privada

Valencia

jose samper
José Samper
Director Regional Comunitat Valenciana i Múrcia

Formació:

Llicenciat en Dret (Universidad CEU San Pablo)

EFPA

Experiència:

22 anys d'experiència en el sector de la banca privada

sergio montesinos
Sergio Montesinos
Banquer privat sènior

Formació:

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Experiència:

33 anys d'experiència en el sector de la banca privada i les entitats de crèdit

Equip de xarxes externes per al desenvolupament del negoci amb agents, EAFI, agències de valors i SGIIC:

Alvaro Ximenez min
Álvaro Ximénez de Embún
Director de Xarxes Externes

Formació:

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

Experiència:

33 anys d'experiència en el sector de la banca privada i les entitats de crèdit

Antonio Morales min
Antonio Morales
Director FIM

Formació:

Llicenciat en Màrqueting

Màster en Màrqueting i Gestió Comercial

Experiència:

30 anys d'experiència en el sector de la banca privada

daniel alonso
Daniel Alonso
Responsable de Desenvolupament de Negoci

Formació:

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

Assessor financer (Instituto de Estudios de Posgrado)

Experiència:

22 anys d'experiència en el sector de la banca privada i la gestió d’actius

Equip especialitzat en clients institucionals i “familiy office”:

Rafael Ano min
Rafael Añó
Director Unitat Grans Clients

Formació:

Estudis de Ciències Empresarials (Universitat Literària de València)

Màster en Direcció d'Empreses (Cámara de Comercio de Madrid)

Experiència:

39 anys d'experiència en el sector financer

Ignacio de Loyol min
Ignacio de Loyola Pertejo
Director Grans Clients

Formació:

Llicenciat en Dret (ICADE E-1)

PDG (IESE Business School)

Experiència:

29 anys d'experiència en el sector financer

Equip especialitzat en inversions i assessorament financer:

Luis Buceta min
Luis Buceta
Director d’Inversions

Formació:

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i en Màrqueting (ICADE)

CFA charterholder i Executive MBA (IESE Business School)

Experiència:

23 anys d'experiència en el sector de la banca privada i l’anàlisi i la gestió d’inversions

Eduardo Cobian min
Eduardo Cobián
Director d'Assessorament Financer

Formació:

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i en Màrqueting (ICADE)

CFA charterholder i Executive MBA (IESE Business School)

Experiència:

23 anys d'experiència en el sector de la banca privada i l’anàlisi i la gestió d’inversions

Creand 0561 min
Gorka Apodaca
Director d'Assessorament Catalunya i Balears

Formació:

Llicenciat en Economia i ADE (UPV)

Certified European Financial Analyst (CEFA)

CFA® Nivell II (Chartered Financial Analyst)

Experiència:

13 anys d'experiència en el sector de la banca privada

 

 

Equip especialitzat en planificació financera i fiscal:

Miguel Solbes min
Miguel Solbes
Director de Planificació Financera

Formació:

Llicenciat en Dret (Universidad Carlos III de Madrid)

Màster en Tributació (Centro de Estudios Garrigues)

Experiència:

Més de 20 anys d'experiència en el sector financer i en despatxos d'advocats

Propers passos. Podeu triar.

Proposta d’inversió

Dissenyem un Pla personal financer (estalvi per a la jubilació, rendes, etc.) o una cartera concreta segons les seves necessitats.

Estudi i anàlisi de la vostra cartera global

Elaborem un estudi confidencial de les seves inversions actuals, una revisió de la cartera actual i una identificació de les oportunitats de millora.

Selecció d’un producte o servei

Seleccioni la solució més adequada: assessorament financer, gestió discrecional de carteres o recepció i transmissió d’ordres, així com l’instrument d’inversió, sigui en renda fixa, renda variable, fons d’inversió, productes estructurats o inversions en “private equity” i mercat immobiliari, amb la possibilitat d’un finançament a mida.

Trieu la millor alternativa d’assessorament

Parlem?

Els nostres experts analitzaran juntament amb vostè totes les opcions

que li podem oferir.