Equipo
Nos importan las personas.
Nuestra prioridad
Proporcionamos un servicio respaldado por un equipo de banqueros personales y especialistas en gestión de activos acorde con los objetivos de inversión de nuestros clientes.
Nuestros clientes son únicos y nuestro servicio lo es también. Al combinar los recursos y las capacidades de una gran entidad con presencia internacional, conseguimos acercarnos al ideal de servicio flexible, creativo e individualizado.
Asesores y gestores, principios clave
Entender a nuestro cliente es nuestra prioridad.
Ofrecemos soluciones globales desde una perspectiva de arquitectura abierta guiada. Presentamos las mejores alternativas del mercado, ya sean propias o de terceros.
Especialistas y Especializados
Uno de nuestros pilares fundamentales es el desarrollo del negocio con partners como Agentes, EAFIs, Agencias de Valores y SGIICs, estableciendo una relación sólida, estable y de confianza.
Internacionales
Nuestra presencia internacional nos permite disponer de alternativas de inversión más diversas y equipos expertos en múltiples jurisdicciones para ofrecer un servicio boutique y custodiar su patrimonio en nuestras filiales.
Rentabilidad y Protección
Escuchamos a nuestro cliente y equilibramos la rentabilidad con los riesgos asumidos: estabilidad a corto plazo y rentabilidad a largo plazo.
El equipo al servicio del cliente
Banqueros, especialistas y servicios corporativos.
Comité de Dirección:
Formación:
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Master Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE)
Experiencia:
20 de años de experiencia en departamento legal y cumplimiento normativo de entidades financieras
Equipo de banqueros privados:
Madrid
Barcelona
Formación:
Licenciado en ADE por la Universitat de Barcelona
MBA Dirección Comercial y Marketing Universitat Abat Oliba
European Financial Advisor (EFPA)
CISI Certificate Wealth & Investment Management
Experiencia:
23 años de experiencia en el sector de banca privada
Valencia
Equipo de Redes Externas para el desarrollo del negocio con Agentes, EAFIs, Agencias de Valores y SGIICs:
Formación:
Licenciatura Administración y Dirección de Empresas. Universidad Complutense de Madrid
European Financial Advisor
Certificación Chartered Controller Analyst (CCA) - Charterholder®
PDD - Fintech & Digital Banking Executive Program
Experiencia:
15 años de experiencia
Asesoramiento Financiero y gestión de carteras.
Desarrollo de Negocio y de Red agencial
Equipo especializado en clientes institucionales y familiy office:
Equipo especializado en inversiones y asesoramiento financiero:
Próximos Pasos. A su elección.
Reunión de trabajo y conocimiento
Para tratar sobre sus conocimientos/experiencia y comprender sus objetivos y filosofía como inversor.
Propuesta de inversión
Le diseñamos un Plan Personal Financiero (ahorro para jubilación, rentas, etc.) o una cartera concreta en base a sus necesidades.
Estudio y análisis de su cartera global
Realizamos un estudio confidencial de sus inversiones actuales, una revisión de la cartera actual y una identificación de las oportunidades de mejora.
Selección de un producto o servicio
Seleccione la solución más adecuada; asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras o recepción y transmisión de órdenes, así como el instrumento de inversión, sea en renta fija, renta variable, fondos de inversión, productos estructurados, inversiones en private equity y mercado inmobiliario, con la posibilidad de financiación a medida.
Elija la mejor alternativa de asesoramiento
¿Hablamos?
Nuestros expertos analizarán junto
con usted todas las opciones que podemos ofrecerle.
