Equipo

Nos importan las personas.

Equipo

Nuestra prioridad

Cada persona es única.

Proporcionamos un servicio respaldado por un equipo de banqueros personales y especialistas en gestión de activos acorde con los objetivos de inversión de nuestros clientes.

Nuestros clientes son únicos y nuestro servicio lo es también. Al combinar los recursos y las capacidades de una gran entidad con presencia internacional, conseguimos acercarnos al ideal de servicio flexible, creativo e individualizado.

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Nuestro objetivo es mantener nuestro compromiso de calidad y seguridad, estableciendo relaciones perdurables de confianza, de intereses y beneficios compartidos, cocreando soluciones.

Asesores y gestores, principios clave

Entender a nuestro cliente es nuestra prioridad.

Globales y objetivos

Ofrecemos soluciones globales desde una perspectiva de arquitectura abierta guiada. Presentamos las mejores alternativas del mercado, ya sean propias o de terceros.

Especialistas y Especializados

Contamos con el know-how de especialistas en mercados financieros, operaciones corporativas, planificación patrimonial, gestión inmobiliaria, etc., que aportan un importante valor en la ejecución de la estrategia global sobre el patrimonio.
Acuerdos estratégicos de colaboración

Uno de nuestros pilares fundamentales es el desarrollo del negocio con partners como Agentes, EAFIs, Agencias de Valores y SGIICs, estableciendo una relación sólida, estable y de confianza.

Internacionales

Nuestra presencia internacional nos permite disponer de alternativas de inversión más diversas y equipos expertos en múltiples jurisdicciones para ofrecer un servicio boutique y custodiar su patrimonio en nuestras filiales.

Atención personalizada
Ofrecemos asesoramiento especializado, a la medida de las necesidades de cada cliente y con un número óptimo de clientes por asesor que aseguran la calidad del servicio.

Rentabilidad y Protección

Escuchamos a nuestro cliente y equilibramos la rentabilidad con los riesgos asumidos: estabilidad a corto plazo y rentabilidad a largo plazo.

El equipo al servicio del cliente

Banqueros, especialistas y servicios corporativos.

Comité de Dirección:

Marcos Ojeda
Consejero director general

Formación:

Licenciatura Superior en Ciencias Económicas y Empresariales (IEE)

Bachelor of Science in Business Administration (University Of Wales)

Experiencia:

28 años de experiencia en el sector banca privada

Rafael Añó
Director Unidad Grandes Clientes

Formación:

Estudios de Ciencias Empresariales – Universidad Literaria de Valencia

Master en Dirección de Empresas – Cámara de Comercio Madrid

Experiencia: 

39 años de experiencia en el sector financiero

Ignacio de Loyola Pertejo
Director Grandes Clientes

Formación:

Licenciado en Derecho ICADE E-1

PDG IESE Business School

Experiencia:

29 años de experiencia en el sector financiero

Adolfo Roldán
Director Madrid

Formación:

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UCM) (CEU San Pablo)

Executive MBA Instituto de Empresa

Experiencia: 

29 años de experiencia en el sector de banca privada

José Samper
Director Regional Comunidad Valenciana y Murcia

Formación:

Licenciado en Derecho, Universidad San Pablo CEU

EFPA

Experiencia:

22 años de experiencia en el sector de banca privada

Ignacio Viayna
Director Regional Cataluña y Baleares

Formación:

PDG por IESE Business School

MBA por EADA Business School

Curso Superior de Gestión Patrimonial IEAF

European Financial Advisor (EFPA)

Licenciado Sociología (UAB)

Experiencia:

26 años de experiencia en el sector de banca privada

Álvaro Ximénez de Embún
Director Redes Externas

Formación:

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Experiencia:

33 años de experiencia en el sector de banca privada y entidades de crédito

Antonio Morales
Director FIM

Formación:

Licenciado en Marketing

Master en Marketing y Gestión Comercial

Experiencia:

30 años de experiencia en el sector de Banca Privada

Luis Buceta
Director Inversiones

Formación:

Licenciado por ICADE en Administración y Dirección de Empresas y en Márketing

CFA charterholder y Executive MBA por IESE Business School

Experiencia:

23 años de experiencia en el sector de banca privada, análisis y gestión de inversiones

David Rodríguez
Director Cumplimiento Normativo

Formación:

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Master Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE)

Experiencia:

20 de años de experiencia en departamento legal y cumplimiento normativo de entidades financieras

Aleix Guillaumes
CFO & COO

Formación:

Licenciatura en Económicas, Universidad de Barcelona

PDG, IESE Universidad de Navarra

Executive MBA, EADA

Experiencia:

15 años de experiencia en el sector financiero

Equipo de banqueros privados:

Madrid

Adolfo Roldán
Director Madrid

Formación:

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UCM) (CEU San Pablo)

Executive MBA Instituto de Empresa

Experiencia:

29 años de experiencia en el sector de banca privada

Pedro Marín
Banquero Privado Senior

Formación:

Licenciatura en Derecho por la Universidad de Deusto

C.E.F.A. ( Certified European Financial Analyst)

Experiencia: 

23 años de experiencia en el sector de banca privada

Gonzalo Sáinz de los Terreros
Banquero Privado

Formación:

Licenciatura en ADE en CUNEF

Certificate in Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Experiencia:

8 años de experiencia en el sector de banca privada

Nuria Campos
Banquera privada

Formación:

Licenciatura economía

Máster en bolsa y mercados financieros

Experiencia: 

17 años de experiencia en el sector de banca privada

Sergio Muñoz
Banquero Privado

Formación:

Grado Administración y Dirección de Empresas en UCLM.

Programa Superior en Gestión Patrimonial en Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

EFA™ European Financial Advisor

Experiencia:

4 años de experiencia en el sector de banca privada

Barcelona

Ignacio Viayna
Director Regional Cataluña y Baleares

Formación:

PDG por IESE Business School

MBA por EADA Business School

Curso Superior de Gestión Patrimonial IEAF

European Financial Advisor (EFPA)

Licenciado Sociología (UAB)

Experiencia:

26 años de experiencia en el sector de banca privada

Jaime Curado
Director - Asesor Patrimonios

Formación:

Licenciado en ADE (UB)

Certified European Financial Analyst (CEFA)

European Financial Advisor (EFPA)

Experiencia: 

23 años de experiencia en el sector de banca privada

Daniel Fernández
Private Banker - Asesor Patrimonios

Formación:

Licenciado en ADE por la Universitat de Barcelona

MBA Dirección Comercial y Marketing Universitat Abat Oliba

European Financial Advisor (EFPA)

CISI Certificate Wealth & Investment Management

Experiencia:

23 años de experiencia en el sector de banca privada

Pedro Rodríguez
Private Banker – Key Clients

Formación:

Licenciado en Ciencias Económicas (UB)

BBA Manchester University, Indiana

CISI Certificate Wealth & Investment Management

Experiencia: 

25 años de experiencia en el sector de banca privada

Marta Marco
Private Banker –Asesora Patrimonios

Formación:

Licenciada en Ciencias Económicas (UB)              

Curso Superior de Gestión Patrimonial- European Financial Advisor (EFPA)

Experiencia:

14 años de experiencia en el sector de banca privada

Aleix Recasens
Private Banker - Asesor Inversiones

Formación:

Economía (UB)

European Financial Planner (EFPA)

Experiencia: 

4 años de experiencia en el sector de banca privada

Milenka Ivanova
Private Banker - Asesora Inversiones

Formación:

MBA por IAE Lyon School Of Management          

BBA por IAE Lyon School Of Management

European Financial Advisor (EFPA)

Experiencia:

3 años de experiencia en el sector de banca privada

Aleya Puigdefàbregas
Relationship Manager Key Clients

Formación:

Máster in Management (London Business School)

CISI Certificate Wealth & Investment Management

Experiencia: 

12 años de experiencia en el sector de banca privada

Valencia

José Samper
Director Regional Comunidad Valenciana y Murcia

Formación:

Licenciado en Derecho, Universidad San Pablo CEU

EFPA

Experiencia:

22 años de experiencia en el sector de banca privada

Sergio Montesinos
Banquero Privado Senior

Formación:

Licenciado en Empresariales. Universidad de Valencia

MBA Instituto de Empresa. Master Banca Privada IEB y LSE. EFPA

Experiencia: 

24 años de experiencia en el sector de banca privada

Equipo de Redes Externas para el desarrollo del negocio con Agentes, EAFIs, Agencias de Valores y SGIICs:

Álvaro Ximénez de Embún
Director Redes Externas

Formación:

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Experiencia: 

33 años de experiencia en el sector de banca privada y entidades de crédito

Antonio Morales
Director FIM

Formación:

Licenciado en Marketing

Master en Marketing y Gestión Comercial

Experiencia:

30 años de experiencia en el sector de Banca Privada

Daniel Alonso
Responsable Desarrollo de Negocio

Formación:

Licenciado en CC Políticas y de la Administración

Instituto de Estudios de Posgrado – Asesor financiero

Experiencia:

22 años de experiencia en el sector de banca privada y gestión de activos

Equipo especializado en clientes institucionales y familiy office:

Rafael Añó
Director Unidad Grandes Clientes

Formación:

Estudios de Ciencias Empresariales – Universidad Literaria de Valencia

Master en Dirección de Empresas – Cámara de Comercio Madrid

Experiencia:

39 años de experiencia en el sector financiero

Ignacio de Loyola Pertejo
Director Grandes Clientes

Formación:

Licenciado en Derecho ICADE E-1

PDG IESE Business School

Experiencia: 

29 años de experiencia en el sector financiero

Equipo especializado en inversiones y asesoramiento financiero:

Luis Buceta
Director Inversiones

Formación:

Licenciado por ICADE en Administración y Dirección de Empresas y en Márketing

CFA charterholder y Executive MBA por IESE Business School

Experiencia:

23 años de experiencia en el sector de banca privada, análisis y gestión de inversiones

Eduardo Cobián
Director Asesoramiento Financiero

Formación:

Licenciado en jurídico empresarial por la universidad CEU San Pablo de Madrid

Certificado de analista financiero europeo por el IEAF

Experiencia: 

22 años de experiencia en el sector financiero

Gorka Apodaca
Director Asesoramiento Cataluña y Baleares

Formación:

Licenciado en Economía y ADE (UPV)

Certified European Financial Analyst (CEFA)

CFA®  Nivel II (Chartered Financial Analyst)

Experiencia:

13 años de experiencia en el sector de banca privada

Equipo especializado en planificación financiera y fiscal:

Miguel Solbes
Director Planificación Financiera

Formación:

Licenciado en Derecho – Universidad Carlos III de Madrid

Máster en Tributación – Centro de Estudios Garrigues

Experiencia:

Más de 20 años de experiencia en sector financiero y despachos de abogados

Próximos Pasos. A su elección.

Propuesta de inversión

Le diseñamos un Plan Personal Financiero (ahorro para jubilación, rentas, etc.) o una cartera concreta en base a sus necesidades.

Estudio y análisis de su cartera global

Realizamos un estudio confidencial de sus inversiones actuales, una revisión de la cartera actual y una identificación de las oportunidades de mejora.

Selección de un producto o servicio

Seleccione la solución más adecuada; asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras o recepción y transmisión de órdenes, así como el instrumento de inversión, sea en renta fija, renta variable, fondos de inversión, productos estructurados, inversiones en private equity y mercado inmobiliario, con la posibilidad de financiación a medida.

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todas las opciones que podemos ofrecerle.