Soluciones
Soluciones financieras
Family Office
Hacemos foco en la singularidad de cada grupo familiar, para entender el alcance y atender sus objetivos financieros, respetando la esencia y el protocolo de cada familia.
Inversores particulares
Ofrecemos un servicio financiero de alto nivel en sus carteras de inversión que le permita alcanzar sus retos vitales teniendo en cuenta su patrimonio financiero e inmobiliario.
Fundaciones e Instituciones
Colaboramos para alcanzar sus objetivos sociales y fundacionales desde el ámbito financiero, con vocación de prudencia y respetando los códigos de cada institución.
Inversores institucionales y acuerdos estratégicos de colaboración
Prestamos servicios a medida a otras entidades y establecemos relaciones con partners como Agentes, EAFIs, AVs y SGIICs.
Recepción y transmisión de órdenes
Inversores avanzados que toman sus propias decisiones de inversión.
Ponemos a su disposición herramientas e instrumentos de inversión que se adaptan a sus necesidades, a través de un modelo de arquitectura abierta para que tome las mejores decisiones de inversión.
- Acceso a nuestras publicaciones de investigación económica e ideas de inversión.
- Operativa online o a través de su gestor.
Asesoramiento financiero
Inversores que, en base a una estrategia de inversión individualizada, requieren recomendaciones de inversión a medida y recurrentes.
Asesoramiento en inversiones basado en la selección de negocios sostenibles, bien gestionados y con buenas perspectivas de generación de beneficios o potenciales de revalorización que generen rendimientos atractivos a medio y largo plazo.
Su gestor se encargará de diseñar la estrategia de inversión individualizada que mejor se adapte en cada momento a sus metas de rentabilidad, perfil de riesgo, plazo y liquidez, y usted toma la decisión.
- Recomendaciones de inversión a medida y recurrentes.
- Plan individualizado de reuniones y asesoramiento patrimonial.
- Operativa a través de la aplicación Merkaat o a través de su gestor
Gestión discrecional de carteras
Inversores que, en base a una estrategia de inversión individualizada, delegan sus decisiones de inversión en nuestro equipo.
Nuestro equipo de profesionales expertos realiza la gestión de su patrimonio por usted en virtud de su mandato, siempre acorde con sus necesidades y de manera eficiente y objetiva.
- Mandatos de gestión
- Plan individualizado de reuniones y asesoramiento patrimonial.
Asesoramiento Global Patrimonial
Inversores que, por su complejidad, requieren un asesor externo profesional para la totalidad de su patrimonio.
Asesoramiento a inversores que, por su complejidad, requieren un asesor externo profesional para la totalidad de su patrimonio con una visión global sobre activos de diferentes naturalezas.
- Plan individualizado de reuniones y asesoramiento patrimonial.
Servicio 360º Family Office
Ofrecemos un servicio completo y personalizado de asesoramiento financiero con el objetivo de brindar un valor añadido desde el inicio.
Nuestro objetivo es su tranquilidad. Ponemos a su disposición un servicio independiente de planificación estratégica y patrimonial, un proceso de gestión de carteras, la orientación y formación relativas a las estructuras legales, fiscales y sucesorias, un servicio de optimización fiscal y los correspondientes protocolos.
- Arquitectura abierta
- Depositaria (Custodia y depósito en cualquier entidad nacional e internacional)
- Eficiencia de inversión (visión completa y clara del patrimonio)
- Control de costes
Descubra el potencial de nuestro Creand Family Office
Otros servicios financieros
Servicios y objetivos personalizados
Ponemos a su disposición soluciones adaptadas a sus finanzas personales concebidas para alcanzar sus objetivos financieros que le permitan optimizar su patrimonio.
que cubren todas sus necesidades
- Productos de inversión
Renta Fija
Renta Variable
Productos estructurados
Fondos de inversión propios y de terceros
Próximos Pasos. A su elección.
Reunión de trabajo y conocimiento
Para tratar sobre sus conocimientos/experiencia y comprender sus objetivos y filosofía como inversor.
Propuesta de inversión
Le diseñamos un Plan Personal Financiero (ahorro para jubilación, rentas, etc.) o una cartera concreta en base a sus necesidades.
Estudio y análisis de su cartera global
Realizamos un estudio confidencial de sus inversiones actuales, una revisión de la cartera actual y una identificación de las oportunidades de mejora.
Selección de un producto o servicio
Seleccione la solución más adecuada; asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras o recepción y transmisión de órdenes, así como el instrumento de inversión, sea en renta fija, renta variable, fondos de inversión, productos estructurados, inversiones en private equity y mercado inmobiliario, con la posibilidad de financiación a medida.
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con usted todas las opciones que podemos ofrecerle.
