Equip
Ens importen les persones.
La nostra prioritat
Cada persona és única.
Oferim un servei recolzat per un equip de banquers personals i especialistes en gestió d’actius d’acord amb els objectius d’inversió dels nostres clients.
Els nostres clients són únics i el nostre servei també ho és. En combinar els recursos i les capacitats d’una gran entitat amb presència internacional, aconseguim acostar-nos a l’ideal de servei flexible, creatiu i individualitzat.
El nostre objectiu és mantenir el nostre compromís de qualitat i seguretat, i establim relacions perdurables de confiança, d’interessos i beneficis compartits, mitjançant la cocreació de solucions.
Assessors i gestors, principis clau
Entendre el nostre client és la nostra prioritat.
Globals i objectius
Oferim solucions globals des d’una perspectiva d’arquitectura oberta guiada. Presentem les millors alternatives del mercat, siguin pròpies o de tercers.
Especialistes i especialitzats
Comptem amb el “know-how” d’especialistes en mercats financers, operacions corporatives, planificació patrimonial, gestió immobiliària, etc., que aporten un important valor en l’execució de l’estratègia global sobre el patrimoni.
Acords estratègics de col·laboració
Un dels nostres pilars fonamentals és el desenvolupament del negoci amb col·laboradors com agents, EAFI, agències de valors i SGIIC, amb els quals tenim una relació sòlida, estable i de confiança.
Internacionals
La nostra presència internacional ens permet disposar d’alternatives d’inversió més diverses i equips experts en múltiples jurisdiccions per oferir un servei “boutique” i custodiar el vostre patrimoni en les nostres filials.
Atenció personalitzada
Oferim assessorament especialitzat i adaptat a les necessitats de cada client. Només assignem un nombre òptim de clients per assessor per assegurar la qualitat del servei.
Rendibilitat i protecció
Escoltem els nostres clients i equilibrem la rendibilitat amb els riscos assumits: estabilitat a curt termini i rendibilitat a llarg termini.
L’equip al servei dels clients
Banquers, especialistes i serveis corporatius.
Equip de banquers privats:
Madrid
Barcelona
València
Màlaga
Equip oficina La Seu d’Urgell:
Formació:
Direcció bancària – U.P.F
Postgrau Expert en Estalvi – U.P.F.
PDD – IESE Business School
European Investment
Practitioner – EFPA
Programa Superior de Gestió Patrimonial – I.E.F.
Experiència:
37 anys d'experiència en el sector de Banca Particulars, Banca Empresa i Banca Privada
Equip de xarxes externes per al desenvolupament del negoci amb agents, EAFI, agències de valors i SGIIC:
Formació:
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Universitat Complutense de Madrid
European Financial Advisor
Certificació Chartered Controller Analyst (CCA), Charterholder®
PDD - Fintech & Digital Banking Executive Program
Experiència:
15 anys d'experiència
Assessorament financer i gestió de carteres.
Desenvolupament de negoci i de xarxa agencial
Equip especialitzat en Family Office:
Madrid
Barcelona
Formació:
Grau en ADE per la Universitat de Barcelona i la Lund University
Programa Superior de Gestió Patrimonial a l'IEF - Institut d'Estudis Financers
Títol EFPA
Programa de Financial Planner i Wealth Management a l'IEF - Institut d'Estudis Financers
Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'IESE
DIPLOMA D'ALTA ESPECIALITZACIÓ EN OPTIMITZACIÓ FISCAL DEL PATRIMONI I LA INVERSIÓ per la Universitat Complutense de Madrid
Experiència:
12 anys d'experiència en el sector financer
Family Office, gestió de patrimonis i wealth management
Equip especialitzat en inversions i assessorament financer:
Formació:
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UCLM)
Programa d'especialització en Inversions Alternatives (IEB)
Programa Superior en Gestió Patrimonial (IEAF)
EFA™ European Financial Advisor (EFPA)
Experiència:
8 anys d'experiència al sector financer: banca privada, anàlisi i gestió d'inversions
Propers passos. Podeu triar.
Reunió de treball i coneixement
Per tractar sobre els seus coneixements i experiència i comprendre els seus objectius i la seva filosofia com a inversor.
Proposta d’inversió
Dissenyem un Pla personal financer (estalvi per a la jubilació, rendes, etc.) o una cartera concreta segons les seves necessitats.
Estudi i anàlisi de la vostra cartera global
Elaborem un estudi confidencial de les seves inversions actuals, una revisió de la cartera actual i una identificació de les oportunitats de millora.
Selecció d’un producte o servei
Seleccioni la solució més adequada: assessorament financer, gestió discrecional de carteres o recepció i transmissió d’ordres, així com l’instrument d’inversió, sigui en renda fixa, renda variable, fons d’inversió, productes estructurats o inversions en “private equity” i mercat immobiliari, amb la possibilitat d’un finançament a mida.
Trieu la millor alternativa d’assessorament
Parlem?
Els nostres experts analitzaran juntament amb vostè totes les opcions
que li podem oferir.
