Equipo
Nos importan las personas.
Nuestra prioridad
Proporcionamos un servicio respaldado por un equipo de banqueros personales y especialistas en gestión de activos acorde con los objetivos de inversión de nuestros clientes.
Nuestros clientes son únicos y nuestro servicio lo es también. Al combinar los recursos y las capacidades de una gran entidad con presencia internacional, conseguimos acercarnos al ideal de servicio flexible, creativo e individualizado.
Asesores y gestores, principios clave
Entender a nuestro cliente es nuestra prioridad.
Ofrecemos soluciones globales desde una perspectiva de arquitectura abierta guiada. Presentamos las mejores alternativas del mercado, ya sean propias o de terceros.
Especialistas y Especializados
Uno de nuestros pilares fundamentales es el desarrollo del negocio con partners como Agentes, EAFIs, Agencias de Valores y SGIICs, estableciendo una relación sólida, estable y de confianza.
Internacionales
Nuestra presencia internacional nos permite disponer de alternativas de inversión más diversas y equipos expertos en múltiples jurisdicciones para ofrecer un servicio boutique y custodiar su patrimonio en nuestras filiales.
Rentabilidad y Protección
Escuchamos a nuestro cliente y equilibramos la rentabilidad con los riesgos asumidos: estabilidad a corto plazo y rentabilidad a largo plazo.
El equipo al servicio del cliente
Banqueros, especialistas y servicios corporativos.
Equipo de banqueros privados:
Madrid
Barcelona
Valencia
Málaga
Equipo oficina La Seu d’Urgell:
Formación:
Dirección bancaria – U.P.F
Postgrado Experto en Ahorro – U.P.F.
PDD – IESE Business School
European Investment
Practitioner – EFPA
Programa Superior de Gestión Patrimonial – I.E.F.
Experiencia:
37 años de experiencia en el sector de Banca Particulares, Banca Empresa y Banca Privada
Equipo de Redes Externas para el desarrollo del negocio con Agentes, EAFIs, Agencias de Valores y SGIICs:
Formación:
Licenciatura Administración y Dirección de Empresas. Universidad Complutense de Madrid
European Financial Advisor
Certificación Chartered Controller Analyst (CCA) - Charterholder®
PDD - Fintech & Digital Banking Executive Program
Experiencia:
15 años de experiencia
Asesoramiento Financiero y gestión de carteras.
Desarrollo de Negocio y de Red agencial
Equipo especializado en Family Office:
Madrid
Barcelona
Formación:
Grado en ADE por la Universidad de Barcelona y Lund University
Programa Superior de Gestión Patrimonial en el IEF - Institut d'Estudis Financers
Título EFPA
Programa de Financial Planner y Wealth Management en el IEF - Institut d'Estudis Financers
Programa de desarrollo directivo (PDD) por el IESE
Diploma de Alta Especialización en Optimización Fiscal del Patrimonio y la Inversión por la Universidad complutense de Madrid
Experiencia:
12 años de experiencia en el sector financiero
Family office, gestión de patrimonios y wealth management
Formación:
Licenciatura y MBA por ESADE Business School
European Financial Adivsor por EFPA
Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona
Experiencia:
22 años de experiencia en el sector financiero
Banca privada, gestión de carteras y wealth management
Equipo especializado en inversiones y asesoramiento financiero:
Formación:
Grado en Administración y Dirección de Empresas (UCLM)
Programa de Especialización en Inversiones Alternativas (IEB)
Programa Superior en Gestión Patrimonial (IEAF)
EFA™ European Financial Advisor (EFPA)
Experiencia:
8 años de experiencia en el sector financiero: banca privada, análisis y gestión de inversiones
Próximos Pasos. A su elección.
Reunión de trabajo y conocimiento
Para tratar sobre sus conocimientos/experiencia y comprender sus objetivos y filosofía como inversor.
Propuesta de inversión
Le diseñamos un Plan Personal Financiero (ahorro para jubilación, rentas, etc.) o una cartera concreta en base a sus necesidades.
Estudio y análisis de su cartera global
Realizamos un estudio confidencial de sus inversiones actuales, una revisión de la cartera actual y una identificación de las oportunidades de mejora.
Selección de un producto o servicio
Seleccione la solución más adecuada; asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras o recepción y transmisión de órdenes, así como el instrumento de inversión, sea en renta fija, renta variable, fondos de inversión, productos estructurados, inversiones en private equity y mercado inmobiliario, con la posibilidad de financiación a medida.
Elija la mejor alternativa de asesoramiento
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con usted todas las opciones que podemos ofrecerle.
