Solucions
Solucions financeres
Family Office
El nostre focus és la singularitat de cada grup familiar, per entendre l’abast i atendre els seus objectius financers respectant l’essència i el protocol de cada família.
Inversors particulars
Oferim un servei financer d’alt nivell en les carteres d’inversió que us permetrà aconseguir els vostres reptes vitals tenint en compte el vostre patrimoni financer i immobiliari.
Fundacions i institucions
Col·laborem per aconseguir els vostres objectius socials i fundacionals des de l’àmbit financer, amb vocació de prudència i respecte pels codis de cada institució.
Inversors institucionals i acords estratègics de col·laboració
Prestem serveis a mida a altres entitats i establim relacions amb associats com a agents, EAFI, AV i SGIIC.
Recepció i transmissió d'ordres
Inversors avançats que prenen les seves pròpies decisions d'inversió.
Posem a la seva disposició eines i instruments d’inversió que s’adapten a les seves necessitats, mitjançant un model d’arquitectura oberta pugui prendre les millors decisions d’inversió.
- Accés a les nostres publicacions de recerca econòmica i idees d'inversió.
- Operativa en línia o a través del vostre gestor.
Assessorament financer
Inversors que, sobre la base d'una estratègia d'inversió individualitzada, requereixen recomanacions d'inversió a mida i recurrents.
Assessorament en inversions basat en la selecció de negocis sostenibles, ben gestionats i amb bones perspectives de generació de beneficis o potencials de revaloració que generin rendiments atractius a mitjà i llarg termini.
El vostre gestor s’encarregarà de dissenyar l’estratègia d’inversió individualitzada que millor s’adapti en cada moment a les vostres metes de rendibilitat, perfil de risc, termini i liquiditat, perquè només hàgiu de prendre la decisió.
- Recomanacions d'inversió a mida i recurrents.
- Pla individualitzat de reunions i assessorament patrimonial.
- Operativa mitjançant l'aplicació Merkaat o el vostre gestor.
Gestió discrecional de carteres
Inversors que, sobre la base d'una estratègia d'inversió individualitzada, deleguen les seves decisions d'inversió en el nostre equip.
El nostre equip de professionals experts realitza la gestió del seu patrimoni en nom seu en virtut del seu mandat, sempre d’acord amb les seves necessitats i d’una manera eficient i objectiva.
- Mandats de gestió
- Pla individualitzat de reunions i assessorament patrimonial.
Assessorament global patrimonial
Inversors que, per la seva complexitat, requereixen un assessor extern professional per a la totalitat del seu patrimoni.
Assessorament a inversors per a la totalitat del seu patrimoni amb una visió global sobre actius de diferents tipus.
- Pla individualitzat de reunions i assessorament patrimonial.
Productes financers
que cobreixen totes les seves necessitats
- Productes d'inversió
Renda fixa
Renda variable
Productes estructurats
Fons d’inversió propis i de tercers
Descobreixi
les nostres solucions digitals
Creand
Banca Online
Merkaat.es
Propers passos. Podeu triar.
Reunió de treball i coneixement
Per tractar sobre els seus coneixements i experiència i comprendre els seus objectius i la seva filosofia com a inversor.
Proposta d’inversió
Dissenyem un Pla personal financer (estalvi per a la jubilació, rendes, etc.) o una cartera concreta segons les seves necessitats.
Estudi i anàlisi de la vostra cartera global
Elaborem un estudi confidencial de les seves inversions actuals, una revisió de la cartera actual i una identificació de les oportunitats de millora.
Selecció d’un producte o servei
Seleccioni la solució més adequada: assessorament financer, gestió discrecional de carteres o recepció i transmissió d’ordres, així com l’instrument d’inversió, sigui en renda fixa, renda variable, fons d’inversió, productes estructurats o inversions en “private equity” i mercat immobiliari, amb la possibilitat d’un finançament a mida.
Trieu la millor alternativa d’assessorament
Parlem?
Els nostres experts analitzaran juntament amb vostè totes les opcions
que li podem oferir.
